Как уход зерновых трейдеров из России повлияет на экспорт зерна

28 марта 2023 года компания Cargill сообщила Министерству сельского хозяйства РФ о прекращении экспорта зерна. Сезон 2022-2023 года компания завершит в полном объеме, но следующий сезон, который начнется 1 июля 2023 года, она не будет осуществлять экспорт зерна из России.

30 марта о прекращении работы в России, сообщил международный трейдер Viterra. Трейдер, совместно с «Деметра-Холдингом», владеет терминалом в порту Тамань с зернохранилищем объемом 200 тыс. тонн. Также Viterra принадлежит терминал в г. Ростов-на-Дону с зернохранилищем в 88 тыс. тонн. Компания прекращает свою деятельность после 1 июля текущего года.

Viterra рассматривает варианты продажи бизнеса в России. Николай Демьянов, директор российского подразделения «Виттера Рус», сообщил о создании независимого российского экспортера зерна.

Компании Viterra и Cargill входят в число крупнейших трейдеров российского зерна. За июль 2022 года по февраль 2023 года Cargill экспортировал 1,4 млн тонн зерна, а Viterra – 2,1 млн тонн. В этом году Cargill вывезет около 4% российского зерна, что составит примерно 2,2 млн тонн. Для сравнения, компания «РИФ» вывозит 18%.

3 апреля стало известно о прекращении деятельности в России Louis Dreyfus, также с 1 июля 2023 года.

Оксана Луг, замминистра сельского хозяйства РФ, рассказала о том, что три компании в 2022 году экспортировали около 5,5 млн тонн зерна, а это суммарно составляет почти 13% от общего показателя вывоза.

«Все компании подтвердили, что свою квоту они будут исполнять, выбирать, зерно у них закуплено, поэтому эта ситуация только нового сезона. Но даже если спроецировать, при среднегодовом вывозе 60 млн тонн нашей продукции, на эти же 13%, вывозить 7 млн тонн – я думаю, что оставшиеся трейдеры прекрасно с этим справятся, не такой большой объем. Поэтому здесь мы в общем рисков не видим никаких, учитывая, что есть время до конца сезона как-то перенастроить свою работу», – поделилась Луг.

Мнение экспертов

В Министерстве сельского хозяйства уверены, что уход трейдеров не отразится на продаже зерна, так как освободившуюся нишу займут конкуренты.

Владимир Петриченко, директор «ПроЗерно» считает, что ничего страшного на рынке не произойдет, так как рынок не монополизирован, экспортом зерна в России занимаются много компаний. «Будет происходить переток капитала, и самым малострессовым вариантом является передача активов Viterra под управление ее менеджменту", – считает Петриченко. По мнению эксперта, на активы трейдеров найдутся покупатели. Например, «Уралхим» в прошлом году сообщал о желании приобрести активы зерновых трейдеров Cargill и Viterra.

Директор «СовЭкон» Андрей Сизов считает, что уход трейдеров на экспорт никак не повлияет и мы увидим их на рынке «просто с другими вывесками».

Эдуард Зернин, председатель Правления Союза экспортеров зерна уверен, что «уход даже всех международных компаний уже не способен повлиять на конкурентоспособность России на мировом рынке зерна».

Директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов рассуждает о выгоде для России уход иностранных зерновых трейдеров: «С одной стороны, они обладают достаточно высокой культурой международной торговли, у них налажены поставки. С другой стороны, основная претензия к западным трейдерам заключалась в том, что они покупают зерно дешевле, а значит, выкручивают производителям руки, и продают по большей цене, то есть спекулируют». Тихонов считает единственным минусом – это нехватку судов, страховку и расчеты, так как ушедшим компаниям было проще решать подобные вопросы.

«Главный риск – отсутствие пула грамотных специалистов в этой сфере. Следовательно, благодатная почва для заинтересованных дружественных стран сыграет не на руку России. Из вероятных претендентов самый очевидный – Казахстан и другие страны СНГ, возможно, китайские партнеры захотят занять место ушедших американцев и канадцев», – считает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Как это повлияет на стоимость зерна

По мнению аналитиков, цены на зерно не зависят от экспортеров, поэтому изменений не будет, а квалифицированные специалисты просто перейдут к конкурентам. Влияния на спрос это также не окажет.

Доцент РАНХиГС Сергей Хестанов считает, что «мировые цены на пшеницу, хоть и снизились с максимумов почти в два раза, остаются на достаточно высоком уровне».

Аналитик Анатолий Несмиян пишет в своем канале: «Вроде бы ничего страшного, но с зерном теперь, скорее всего, будет так же, как и с нефтью – продавать-то его собственными силами смогут, но вырастут скидки, поэтому урожай пойдет либо с низкой маржой, либо вообще в убыток – лишь бы сбросить, так как мощностей по длительному хранению для таких объемов в России нет».

Итак, по мнению большинства экспертов, уход из России международных корпораций никак не повлияет на экспорт, и наше зерно все также будет поступать на мировой рынок. А вы согласны с этим мнением? Или, все-таки, рынок пострадает и повлечет за собой обвал цен на зерно?